Daniele Galimberti
In vari momenti della vita, dai più importanti come l’ acquisto e la progettazione della nostra casa ai più semplici come la riparazione della nostra automobile ci affidiamo ad un professionista.Vi siete mai trovati nella situazione di non sapere cosa fare con i vostri risparmi e di affidarvi al “primo che capita”? Vi piacerebbe invece avere un professionista al vostro fianco che vi ascolta e vi consiglia al meglio in base alle vostre esigenze per accompagnarvi passo dopo passo verso i vostri progetti? Spesso questi tempi frenetici ci fanno accantonare o persino dimenticare quello che per noi sarà importante in futuro come un’ integrazione alla pensione o l’ accompagnare i nostri figli negli studi e poi nella loro indipendenza, piuttosto che comprarci quell’ automobile che sognamo da anni.
Quando poi arriva il momento spesso siamo impreparati oppure dobbiamo utilizzare il nostro patrimonio con tutti i rischi che ne conseguono. Svolgo questa professione da venti anni ed aiuto i miei clienti a realizzare i progetti che gli stanno più a cuore, costruendo insieme una pianificazione finanziaria che tenga conto delle loro esigenze ed adattandole nel corso del tempo. La costante passione e formazione nel fare il mio lavoro mi consente di essere sempre aggiornato in un settore che forse più di altri cambia velocemente, trasferendo le mie competenze al servizio della mia clientela. Sono un consulente iscritto all’ albo dei consulenti finanziari ed ho ottenuto la certificazione EFA (European Financial Advisor) che attesta ulteriormente la mia professionalità nel rispetto di uno specifico codice etico.
I miei servizi
- Investimenti finanziari e gestioni patrimoniali
- Consulenza sul passaggio generazionale
- Consulenza su riservatezza e protezione del patrimonio
- Consulenza assicurativa e previdenziale
- Consulenza alle Imprese su finanza straordinaria
- Consulenza su ottimizzazione fiscale in campo finanziario
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Aiuto la mia clientela a pianificare e gestire il loro patrimonio privato ed aziendale. Attraverso la collaborazione con una rete di professionisti sono in grado di gestire passaggi generazionali dai più semplici a quelli più complessi